1. מילוי שאלון מקדים על מנת לזהות את פוטנציאל ההחזר.
    במידה ואכן נמצא כי ישנו החזר פוטנציאלי, יחתום הלקוח על הסכם התקשרות והליך הטיפול יצא אל הדרך.

2. איסוף המסמכים הנדרשים והחומר הרלוונטי שבסופו יוערך צפי ההחזר.

3. הכנת טפסי הבקשה ע"י רואה חשבון והגשתם לפקיד השומה.

4. קבלת ההחזר ישירות לחשבון הפרטי של הלקוח ותשלום שכר הטירחה כמוסכם במסמך ההתקשרות.

5. סיום התקשרות והמשך דרך צלחה.